ASML, el principal fabricante mundial de equipos de litografía semiconductores &, elevó recientemente su perspectiva de ingresos para todo el año. Peter Wennink, presidente de ASML, dijo que espera un crecimiento de los ingresos del 35 por ciento este año, 5 puntos porcentuales más que su pronóstico anterior del 30 por ciento, a medida que los fabricantes de chips de memoria y lógica aumentan la capacidad para respaldar la infraestructura digital y la demanda de la empresa [GG ] # 39; s productos es fuerte.
El auge de los equipos semiconductores se basa en gran medida en la desesperada demanda del mercado global&de capacidad de chips. La Asociación Mundial de Estadísticas de Comercio de Semiconductores (WSTS) publicó un informe de pronóstico que muestra que debido a la fuerte demanda de memoria, las ventas mundiales de semiconductores aumentaron bruscamente este año, se estima que aumentarán un 19,7% interanual a 527.223 millones de dólares estadounidenses, mucho más que la previsión de diciembre de 2020 de 469,404 mil millones de dólares estadounidenses (un aumento del 8,4% anual). Ese sería el primer aumento anual de dos dígitos desde 2018, y establecería un récord de ventas anuales muy por encima de los $ 468.7 mil millones de 2018 &.
WSTS dijo que espera que las ventas mundiales de semiconductores aumenten un 8,8 por ciento anual a $ 573,44 mil millones en 2022, continuando estableciendo un nuevo récord, ya que la fuerte demanda actual de semiconductores parece difícil de encontrar para un fuerte debilitamiento.
Obviamente, este es un mercado de equipos semiconductores muy positivo.
Primero, las fábricas están en pleno apogeo
Existe una escasez de capacidad de chips y un aumento significativo en el número de fábricas, tanto IDM como Foundry, con una fuerte demanda de equipos semiconductores.
Los fabricantes mundiales de semiconductores comenzarán a construir 19 nuevas fábricas para fines de este año y otras 10 en 2022, según la SEMI. Se espera que el gasto en equipos para las 29 fábricas supere los 140.000 millones de dólares en los próximos años.
En términos de distribución regional, China y Taiwán tienen cada uno ocho fábricas, seguidas de América con seis, Europa y Medio Oriente con tres, y Japón y Corea del Sur con dos cada uno. Las nuevas plantas constarán de 22 obleas de 12 pulgadas, incluidas 15 en 2021 y siete a partir de 2022.
Las otras siete fábricas son de 4, 6 y 8 pulgadas.
De las 29 fábricas, 15 son fábricas por contrato capaces de producir de 30.000 a 220.000 obleas por mes (aproximadamente 8 pulgadas) y cuatro plantas de memoria capaces de producir de 100.000 a 400.000 obleas por mes (8 pulgadas).
Si bien el número de fábricas que se espera que abran el próximo año es de 10, no se pueden descartar los anuncios posteriores de nuevos proyectos por parte de los fabricantes de chips, lo que hace que 29 sea un número relativamente conservador, dijo la SEMI.
En segundo lugar, impulsar el crecimiento del mercado de equipos semiconductores.
El auge en la construcción de fábricas ha impulsado directamente el crecimiento del mercado de equipos semiconductores. Como se mencionó anteriormente, se construirán al menos 29 nuevas fábricas durante los próximos dos años, y se espera que el gasto en equipos supere los $ 140 mil millones. Las plantas nuevas suelen tardar al menos dos años en llegar a la etapa de instalación, por lo que la mayoría de los fabricantes de chips que comenzaron a construir nuevas plantas este año no empezaron a operar hasta 2023, aunque algunos podrían comenzar a operar tan pronto como el primer semestre de 2022.
Se espera que la inversión en equipos semiconductores se mantenga por encima de los $ 3 mil millones hasta 2022, y la fundición representa más de la mitad del gasto total, seguida de dispositivos discretos / de potencia (21%), ics analógicos (15%) y MEMS y sensores (7%). ).
Según las estadísticas preliminares publicadas por la Asociación de equipos de fabricación de semiconductores de Japón (SEAJ), el volumen de ventas de equipos de fabricación de semiconductores en Japón (promedio móvil de 3 meses) en junio de 2021 aumentó en casi un 40% (38,3%) con respecto al mismo período del año pasado. , marcando el sexto mes consecutivo de crecimiento y el cuarto mes consecutivo de crecimiento de dos dígitos. Las ventas mensuales fueron las terceras más altas desde 2005, cuando los datos están disponibles para la comparación (solo 305,4 millones de yenes en mayo de 2021 y 282 millones de yenes en abril de 2021). De enero a junio de 2021, las ventas de equipos semiconductores de fabricación japonesa aumentaron un 27,5 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.
Se espera que las ventas de equipos de semiconductores japoneses crezcan un 22,5% interanual en 2021 (abril de 2021 a marzo de 2022) debido a la agresiva inversión en lógica / fundamentos y los altos niveles esperados de inversión general en memoria, dijo SEAJ en su pronóstico publicado el 1 de julio a 2.920 billones. yenes, mucho mejor que el pronóstico de 2,5 billones de yenes en enero de 2021 y estableció un nuevo récord por segundo año consecutivo.
Entre los fabricantes japoneses de equipos de semiconductores, el 59 por ciento dijo haber experimentado una escasez de piezas en el último año debido al retraso en la producción de los proveedores existentes. Además, más del 70 por ciento de los fabricantes dijeron que se habían enfrentado a problemas como el tiempo de entrega de las adquisiciones, el precio y la calidad. Las empresas que enfrentan una escasez de piezas están buscando nuevos proveedores, incluidos aquellos que no han producido piezas para dispositivos semiconductores.
En el mercado de consumo de equipos semiconductores, la demanda de Taiwán es la más próspera. Como aproximadamente el 80% del gasto de capital de TSMC&de este año se gastará en procesos avanzados, la cadena de suministro de equipos EUV necesaria por debajo de 7 nm se beneficiará, incluido el fabricante de máquinas de litografía EUV ASML, el proveedor de cajas de máscara EUV Jiadeng, equipos EUV módulo OEM Fanxuan y Tongjun, y la cadena de suministro de material jingding, Ruiyun, Hay fabricante de soluciones de servicio de vacío Riyang también puede disfrutar de oportunidades comerciales. Además, alrededor del 10 por ciento del gasto de capital de TSMC&en 2021 se gastará en máscaras ópticas y de contención avanzada, lo que asciende a alrededor de $ 3 mil millones. Se entiende que se espera que la nueva planta TSMC zhunan produzca en masa desde finales de este año hasta la primera mitad del próximo año, los proveedores de maquinaria y equipos automáticos Wanrun, fábrica de equipos de proceso húmedo de semiconductores Hongsu, Xin Yun se dividirá en grandes pedidos.
En marzo de este año, los medios informaron que Samsung se acercó urgentemente a UMC para discutir la capacidad de producción de la planta de Nanke. Después de dos meses de conversaciones, las dos partes finalmente tomaron una decisión final, con Samsung como líder, asumiendo aproximadamente la mitad de la capacidad de producción de la planta de Nanke. Además, UMC también negoció un contrato con otros clientes, incluidos Mediatek, Lianyong y Ruiyu, para contratar la capacidad de producción de 27.500 piezas por mes de la planta de Nanke durante los próximos 6 años en forma de depósito anticipado. Umc utilizará este fondo para comprar el equipo necesario para la expansión del proceso de 28 nm de la planta Nanke P6.
En segundo lugar, las acciones potenciales del mercado de equipos de semiconductores de China
La parte continental de China tiene una gran capacidad de consumo de equipos semiconductores, por lo que los principales fabricantes de equipos semiconductores están mirando el pastel. Sin embargo, por el lado de la oferta, los fabricantes de equipos locales de China&tienen relativamente poca influencia en el mercado mundial, y es difícil ejercer presión sobre los grandes fabricantes internacionales.
Sin embargo, con el agravamiento de las barreras comerciales, el crecimiento obstinado de los fabricantes de equipos locales y el fuerte apoyo del gobierno, los fabricantes de equipos locales tienen más espacio para el ensayo y error y el crecimiento, y el volumen de pedidos en los últimos dos años ha aumentado significativamente. Las estadísticas muestran que varias empresas locales de equipos de semiconductores ganaron un gran único, en el cuarto trimestre de 2020, las empresas de equipos nacionales ganaron 82 juegos, un aumento del 100% interanual, ciclo de pedidos 2 ~ 3 trimestres, confirmación de ingresos en 2021, La cuota de mercado nacional de varios equipos aumentó significativamente en más del 10%.
Los ingresos de las empresas nacionales de equipos de semiconductores han superado el punto de inflexión de 700 millones ~ 1 mil millones (estadísticas de empresas de equipos nacionales y extranjeras, los ingresos de 700 millones ~ 1 mil millones es el rango del punto de inflexión). De acuerdo con esta tendencia, se espera que la tasa de localización de los equipos semiconductores chinos continúe mejorando en 2021, y se espera que China ocupe un lugar en el altamente competitivo mercado internacional de equipos semiconductores.
En el mercado chino, la máquina de grabado dieléctrico es el equipo semiconductor más ventajoso en China. En la actualidad, entre los equipos principales en China, la tasa de localización de equipos de desgomado, equipos de grabado, equipos de tratamiento térmico y equipos de limpieza ha alcanzado más del 20%. Entre ellos, el mercado más grande es el de equipos de grabado, que representa a los fabricantes de semiconductores Micro, NaAC y Yitang.
Según Yin Zhiyao, fundador de China Micro Semiconductor, en el campo de los equipos de grabado, se espera que la futura tasa de producción nacional alcance el 50%. Esto se debe a que la tasa de domesticación de las máquinas de grabado es la más alta entre los equipos básicos domésticos (procesamiento de obleas), y su proporción aumenta año tras año. Según SEMI, se espera que la tasa de domesticación de equipos de grabado en China alcance el 20% para 2020.
El semiconductor Smic tiene ventajas obvias en el campo del grabado CCP. En términos de fabricación de circuitos integrados lógicos, SMIC es el único fabricante de equipos nacionales que ingresa a la línea de producción de procesos avanzados de TSMC. En 2017, el equipo de grabado SMIC ingresó a la línea de producción TSMC 7nm, y el proceso de 5nm está cooperando. Al mismo tiempo, la empresa' s equipo de grabado en el almacenamiento de Yangtze, Huahong Hongli y otros fabricantes de obleas nacionales. En la fabricación 3D NAND, la tecnología de dispositivos CCP de THE COMPANY&se puede utilizar para la producción en masa de chips de 64 capas. Se informa que la compañía está desarrollando equipos y procesos de grabado de 96 capas y más avanzados de acuerdo con las necesidades de los fabricantes de memorias.
En términos de deposición de película física (PVD), NaURA tiene la mayor variedad de equipos de deposición de película. Su PVD de máscara dura de 28 nm ha logrado una producción en masa, mientras que los equipos PVD de interconexión de cobre, PVD de máscara dura de 14 nm, Al PVD, LPCVD y ALD (deposición atómica) han entrado en la etapa de verificación de la línea de producción. En abril de 2020, NaURA anunció que su equipo de deposición de nitruro de silicio de 12 pulgadas Theory ISSN302D ingresó a la empresa líder en la fabricación de circuitos integrados nacionales. La entrega del equipo significa que el equipo LPCVD vertical nacional en el campo de las aplicaciones avanzadas de fabricación de circuitos integrados para lograr un progreso significativo.
En términos de equipos de limpieza, entre los fabricantes de equipos húmedos de una sola oblea en China, el equipo de limpieza acústica de megabytes con desplazamiento de fase alterno espacial (SAPS) y el control de oscilación por cavitación secuencial (TEBO), los equipos de limpieza acústica de megabytes desarrollados exclusivamente por Semmei Semiconductor han ingresado con éxito al mercado. Líneas de producción de circuitos integrados en Corea y China. Los equipos de limpieza Naura también han entrado con éxito en la línea de producción SMIC. Según las estadísticas del sitio web de licitación internacional de China, entre los más de 200 juegos de equipos de limpieza adquiridos por el proyecto Yangtze Storage, Wuxi Huahong y Shanghai Huali Phase II, los proveedores clasificados según el número de ofertas ganadoras son Deanshi, Semmei, Lam, TEL. y NaURA chuang, que representan el 48%, 20,5%, 20%, 6% y 1% respectivamente.
En términos de máquina pulidora (CMP), las principales unidades de investigación y desarrollo en China incluyen tianjin Huahai Qingke y 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. La máquina pulidora Huahai Qingke&ha sido probada en la línea de producción internacional SMIC.
En tercer lugar, invertir en China es más valioso
En una nota de investigación reciente, el analista de CFRA Angelo Zino señaló que los equipos de fabricación de semiconductores son costosos y difíciles de desarrollar, por lo que los fabricantes extranjeros de equipos de semiconductores podrían beneficiarse de la política de China &. Se espera que empresas como Applied Materials, KLA y Europe' s ASML dediquen más recursos al mercado de China continental.
El índice de acciones de semiconductores ha subido más del 30 por ciento en los últimos meses, y las empresas de equipos y materiales de semiconductores en sentido ascendente en particular superaron la caída del 5 por ciento del mercado en general&y superaron con creces la caída del 15 por ciento en Hong Kong. acciones de tecnología.
En los próximos años, se espera que cada vez más comerciantes que inviertan en China recurran a empresas de alta tecnología, representadas por equipos y materiales semiconductores, debido a las brillantes perspectivas en estos sectores, tanto a nivel de mercado como de políticas.