El último informe de WSTS (Organización Mundial de Estadísticas Comerciales de Semiconductores) predice que los ingresos de la industria mundial de semiconductores alcanzarán los 552.960 millones de dólares estadounidenses en 2021, un aumento del 25,6 % interanual, desde la tasa de crecimiento esperada del 8,4 % en el comienzo del año al 25,6%. Sin embargo, en 2021, la industria de los semiconductores, que ha estado cantando todo el tiempo, también experimentó los altibajos de la escasez de chips, los aumentos de precios de los proveedores y las gigantescas expansiones de producción.
Muchos expertos de la industria dijeron en una entrevista con un reportero de China Business News que en 2021, la industria global de circuitos integrados seguirá en un dilema de capacidad de producción insuficiente y suministro insuficiente de aguas abajo. Aunque las empresas globales de semiconductores siguen ampliando su producción y capacidad, todavía no lo son a corto plazo. Viendo la llegada del punto de inflexión del equilibrio de oferta y demanda.
El núcleo perdido se convierte en el tema principal
El"falta de núcleos" comenzó en la segunda mitad de 2020 y duró hasta 2021. Se ha convertido en el mayor dilema que enfrenta la industria de los semiconductores en este momento.
Impulsado por el desarrollo de 5G, IA (inteligencia artificial), conducción autónoma y la industria de productos electrónicos de consumo, el rápido crecimiento del mercado de semiconductores ha hecho que la capacidad de fundición global siempre sea escasa y la escasez de chips se ha intensificado. La última investigación realizada por la agencia de análisis de mercado Susquehanna Financial Group muestra que el ciclo de entrega de chips se extenderá nuevamente a 22,3 semanas en noviembre de 2021. Entre ellos, el tiempo de entrega de chips de administración de energía y microcontroladores ha aumentado significativamente, y la presión de suministro de muchos los productos pasarán a 2022. año.
La estrecha cadena de suministro ha provocado que las cartas de aumento de precios en la industria de los semiconductores"vuelen por todo el cielo". Desde los fabricantes upstream de fabricación de fundición, embalaje y pruebas hasta Renesas, NXP, STMicroelectronics y otros fabricantes de chips, todos están emitiendo avisos de aumento de precios.
La falta de núcleos también limita en cierta medida el rápido desarrollo de la industria. Por ejemplo, en el campo de los chips para teléfonos móviles, los datos de la agencia de investigación de mercado Canalys muestran que en el tercer trimestre de 2021, debido a la escasez de chips y otros componentes, los proveedores no pueden satisfacer la demanda de equipos de los clientes. Los envíos globales de teléfonos inteligentes cayeron un 6%.
Apple, Samsung y otros fabricantes de teléfonos móviles no se han librado. El CEO de Apple, Tim Cook, dijo sin rodeos que debido a la epidemia, la escasez de fabricantes de chips' el suministro hará que Apple pierda $ 6 mil millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2021. Se estima que las pérdidas anuales de Apple&# 39 superarán los 10 mil millones de dólares estadounidenses.
En esta ronda de falta de núcleos, la industria automotriz se ha visto particularmente afectada. Según un reciente informe de análisis de mercado de la consultora AlixPartners, se espera que el problema de la escasez de chips reduzca los envíos de la industria automotriz mundial' de 7,7 millones de vehículos en 2021, con una pérdida de hasta 210 mil millones de dólares estadounidenses. dólares
El analista de TrendForce Qiao An analizó que en 2021, la industria global de fundición (fabricantes responsables de fabricar chips) no solo enfrentará el problema de la capacidad de producción insuficiente, sino también la distribución desigual de la capacidad de producción y los recursos. Recientemente, algunos productos terminales (como los teléfonos inteligentes) entrarán en el ciclo tradicional fuera de temporada, la disminución del impulso de la demanda ha aliviado la presión urgente sobre la cadena de suministro de los fabricantes de marcas y, al mismo tiempo, la redistribución de los recursos de capacidad de producción. ha llevado a la oferta original extremadamente escasa de categorías de aplicación para obtener parte de la capacidad de producción; pero dependiendo de la situación de suministro de cada proceso, todavía quedan algunos"materiales largos y cortos" (Los materiales largos y cortos, respectivamente, se refieren a piezas más estrechas en el suministro).
Los gigantes luchan por expandir la producción
Bajo la presión del desequilibrio entre la oferta y la demanda debido a la escasez de capacidad de producción y la fuerte demanda, las empresas de fundición globales no pueden quedarse quietas y han optado por expandir la producción.
El último informe de investigación de ICINSIGHTS señala que se estima que los gastos de capital globales en semiconductores en 2021 alcanzarán un récord de 152 000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales aproximadamente un tercio provendrá de los gastos de capital de las empresas de fundición.
En esta ronda de expansión de la producción, las principales fundiciones son las más afectadas. Ya en marzo de 2021, Intel anunció que gastaría 20 mil millones de dólares estadounidenses para construir dos nuevas fábricas de chips en Arizona, EE. UU. Las nuevas fábricas se centran principalmente en el negocio de fundición y fabrican chips de tecnología ARM para otros fabricantes.
TSMC anunció que invertirá 100 mil millones de dólares estadounidenses para aumentar la capacidad de producción en los próximos tres años. Vale la pena señalar que TSMC ha invertido 12 mil millones de dólares estadounidenses para establecer una subsidiaria de propiedad total en Arizona, Estados Unidos. La construcción ha comenzado. Se espera que el equipo ingrese a la fábrica en la segunda mitad de 2022. El proyecto de fase 1 de 5nm (nanómetros) con una producción mensual de 20,000 obleas comenzará la producción en masa en 2024.
Además de la nueva planta de 5nm ya confirmada en los Estados Unidos y el plan de expansión de 28nm de la planta de Nanjing en China, TSMC también está planificando activamente una nueva planta de 28nm en Japón y una nueva planta de 12nm en Alemania.
Además, Samsung y SK Hynix, con sede en Corea del Sur, también han anunciado planes de expansión.
Las fundiciones nacionales no se quedan atrás. El 2 de septiembre de 2021, SMIC anunció su intención de establecer una empresa conjunta en la Zona de Libre Comercio Piloto Lingang de Shanghai con el Comité de Gestión de la Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghai Lingang New Area. La empresa conjunta planea construir una capacidad de producción de 100.000 piezas. El proyecto de línea de producción de fundición de este mes se centra en proporcionar servicios técnicos y de fundición de circuitos integrados para nodos de tecnología de 28nm y superiores.
Se informa que el proyecto prevé invertir aproximadamente USD 8.870 millones. Si SMIC ya ha lanzado planes de expansión en Beijing y Shenzhen, la inversión total en los tres proyectos equivale a aproximadamente 121.700 millones de RMB.
Además de SMIC, fabricantes nacionales como Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) y Wingtech (600745.SH) también han anunciado planes de expansión.
Según las estadísticas de la SEMI (Asociación Internacional de la Industria de Semiconductores), de 2020 a 2024 habrá 60 fábricas nuevas o ampliadas de 12 pulgadas (pulgadas). Entre estas 60 fábricas de obleas de 12 pulgadas, hay 6 en América, 10 en Europa/Oriente Medio y 44 en Asia. Durante el mismo período, se pondrán en producción en masa 25 fábricas de obleas de 8 pulgadas. Por lo tanto, de 2020 a 2024, se espera que la capacidad total de las obleas de 12 pulgadas aumente un 48 % y que la capacidad total de las fábricas globales de 8 pulgadas aumente un 18 %.
Sin embargo, es posible que la escasez de chips no termine en poco tiempo, ya que las principales fundiciones aceleran la expansión de su capacidad.
El analista de Xintai Securities Semiconductor, Wang Zhiwei, dijo que la nueva capacidad de producción de la fundición tardará entre dos y tres años en aumentar desde el establecimiento del proyecto, la puesta en marcha, las pruebas y la producción de prueba hasta la utilización de la capacidad. Las nuevas fundiciones están sujetas a factores complejos como la tecnología, los talentos, el flujo de procesos, etc. A juzgar por el progreso actual, la liberación de nueva capacidad de producción de las principales fundiciones será la más rápida hasta 2022, lo que no aliviará la limitada capacidad en poco tiempo. período de tiempo. condición.
TrendForce Consulting también cree que después de dos años consecutivos de&"escasez de chips &", las principales fundiciones anunciaron que su capacidad de producción ampliada se lanzará en 2022, y la nueva capacidad se concentrará en procesos de 40nm y 28nm. El suministro de chips extremadamente ajustado en esta etapa se aliviará ligeramente. Sin embargo, dado que el momento en que la nueva capacidad de producción contribuye a la producción cae en la segunda mitad de 2022, que es la temporada alta tradicional, bajo la premisa de que la cadena de suministro se está abasteciendo activamente para el festival de fin de año, el fenómeno de la capacidad el alivio puede no ser obvio. Además, aunque algunos componentes de proceso de 40/28 nm pueden aliviarse ligeramente, los procesos de 0,1X de 8 pulgadas y de 1Xnm de 12 pulgadas, que actualmente son escasos, aún pueden ser el cuello de botella de la cadena de suministro de semiconductores debido al aumento limitado en producción. Por lo tanto, en general, la capacidad de producción de fundición en 2022 seguirá estando en una condición de mercado ligeramente ajustada. Aunque se espera que algunas partes sean relevadas, el"material largo y corto" los problemas seguirán afectando a algunos productos finales.
¿Puede el"escasez de núcleo" se aliviará en 2022?
& quot;En 2022, según mi juicio, habrá una reversión." El CEO de Ziguang Zhanrui, Chu Qing, dijo hace unos días que después de casi un año de escasez de chips, para el tercer trimestre de 2022, ingresará a un suministro suficiente desde la etapa de escasez de suministro. Etapa, y luego a la etapa de exceso de oferta.
Sin embargo, Qiao An dijo que la falta actual de núcleo está impulsada por múltiples factores, incluida la epidemia, la geopolítica y la transformación digital. En 2022, los tres factores anteriores seguirán teniendo un impacto y una incertidumbre por el lado de la demanda; de la expansión de la capacidad Desde el punto de vista, dependiendo de la magnitud del aumento de la capacidad de las diferentes categorías de procesos, algunas carencias de procesos tendrán la oportunidad de aliviarse. Sin embargo, los productos basados en obleas de 8 pulgadas, como PMIC y MOSFET, tienen un crecimiento relativamente limitado en 8 pulgadas. Dadas las circunstancias, me temo que la escasez continuará. La situación de alivio variará en función del aumento de la capacidad productiva de cada proceso. Actualmente se observa que la capacidad de producción de 1Xnm u 8 pulgadas con un crecimiento relativamente limitado en 2022 seguirá siendo escasa, mientras que el resto de procesos tendrán la oportunidad de obtener cierto grado de alivio en la segunda mitad del año. desatar.
Zhao Yi, analista jefe de la industria electrónica del Instituto de Investigación de Valores Qianhai de Asia Oriental, también cree que, en comparación con el rápido crecimiento del mercado mundial de semiconductores en 2021, se espera que la tasa de crecimiento disminuya en 2022, pero seguirá manteniéndose. crecimiento de dos dígitos año tras año. El gran auge de la industria&continuará y el ciclo descendente puede posponerse.
Zhao Yi analizó que, por un lado, por el lado de la demanda, el auge de la electrónica automotriz, IoT (inteligencia artificial Internet de las cosas), IA y otras industrias ha impulsado el crecimiento de la demanda de chips. Al mismo tiempo, la escasez mundial de núcleos ha provocado que los clientes intermedios cambien sus estrategias de almacenamiento, y los fabricantes de máquinas tienden a operar con estrategias de alto inventario, y las reservas de chips han aumentado. Por otro lado, por el lado de la oferta, se espera que la nueva capacidad de producción se libere gradualmente en la segunda mitad de 2022. La capacidad de producción de productos que incluyen chips de potencia y chips analógicos seguirá siendo escasa en la primera mitad de 2022, los precios seguirá aumentando, y la prosperidad de la industria se mantendrá alta. . Se espera que la oferta y la demanda ajustadas de la industria' no se alivie hasta al menos el tercer trimestre de 2022.