Las fichas de dominó que carecen de núcleos se están llevando a cabo en la cadena de la industria, y cada tarjeta que cae causa una nueva reacción en cadena.
Según un reciente informe de investigación de Goldman Sachs, hasta 169 industrias en todo el mundo se ven afectadas en cierta medida por la escasez de chips, desde productos de acero, producción de hormigón hasta la fabricación de aire acondicionado e incluso la fabricación de jabón.
"El pánico por el agotamiento de los chips hace que todas las empresas sobre-ordene, como una escasez de papel higiénico, pero a gran escala". El fundador de Tesla, Elon Musk, dijo en Twitter el 2 de junio.
Sin embargo, sobre la base de las opiniones generales de muchos profesionales de la industria de fabricación de chips, la gran brecha entre la oferta y la demanda de la capacidad de producción de chips de China continuará durante dos años o más.
"Esta ronda de escasez de chips es el efecto mariposa de las sanciones de Estados Unidos a Huawei. Huawei se ha convertido en la mariposa que agita sus alas y causó el huracán". Un experto de Yitong Network le dijo al reportero de Caijing su juicio. Yitong se ha dedicado a los servicios de la cadena de suministro durante mucho tiempo, lidiando con aguas arriba y aguas abajo, y está familiarizado con los cambios sutiles en cada eslabón de la cadena de la industria de semiconductores.
Analizó que cuando Huawei fue sancionada por Estados Unidos, con el fin de garantizar la continuidad del negocio, el ciclo de inventario se extendió del tradicional mes a una unidad anual, lo que llevó a un aumento sustancial en la demanda de Huawei para el mercado. Huawei tiene un volumen enorme y casi tiene una demanda de todo tipo de chips.
Después de Huawei, otros fabricantes siguieron el pánico, acaparando y protegiéndose. Combinado con el aumento de la demanda natural, esto dio lugar a una situación en la que todavía se están buscando soluciones después de principios de año.
Los reporteros de Caijing recientemente llevaron a cabo investigaciones intensivas y entrevistas con algunas compañías y fábricas en el lado chino de la fabricación de chips y la demanda. Los resultados de la encuesta muestran que, en la actualidad, la escasez de chips y el prolongado período de entrega no se han aliviado sustancialmente. Una señal positiva es que la capacidad de producción de algunas fundiciones de chips ha ido aflojando las señales. Por ejemplo, una importante fábrica internacional ha planeado reanudar la toma de pedidos para el cuarto trimestre.
Este es el resultado de la autorregulación activa de la cadena de suministro de chips, pero dicha capacidad de regulación está limitada por una variedad de factores, y su efecto también se enfrentará a un techo. Para revertir sustancialmente esta ronda de escasez de núcleos globales, todas las partes deben hacer más esfuerzos además de la autorregulación de la cadena de suministro.
Debido a la escasez, los MCU, que originalmente se basaban en guerras de precios, ahora están aumentando locamente los precios. Algunos precios del MCU incluso han aumentado 10 veces y todavía están agotados. Esta situación es particularmente prominente en el campo de los electrodomésticos.
También hay un fenómeno que ha llevado a la continua propagación de la escasez en la actualidad. Debido a que un producto se compone de varias partes de chips, como un producto de electrodomésticos, los chips que se utilizarán incluyen MCU, chip de administración de energía, módulo de energía inteligente, chip de comunicación, sensor de temperatura y humedad, etc. A veces no hay escasez de MCU o chip de administración de energía, y el producto tampoco se puede producir.
02 Demanda verdadera o demanda falsa
"¿Hay realmente tantas necesidades reales?" Wang Li se preguntó.
Dijo que algunos clientes originalmente pusieron algo de inventario en la fábrica, pero han sido despejados rápidamente recientemente, y todavía están persiguiendo por los productos.
"¿A dónde fueron a parar los bienes? ¿Hay realmente tanta demanda?"
La razón es doble. Por un lado, la demanda va en aumento; por otra parte, el acaparamiento de bienes por el hombre ha exacerbado la escasez de bienes. El acaparamiento de mercancías ha provocado una gran cantidad de falsa demanda, que también se ha convertido en una de las principales razones del aumento de precios.
El juicio de muchas personas en la industria es que si no hay una epidemia repentina y una situación política internacional impredecible, la demanda que trae la modernización industrial no hará que la escasez central sea tan grave.
El crecimiento anual de la industria de chips está dentro del 15%, y este valor de crecimiento está básicamente dentro del rango normal de la cadena de la industria. Según los datos de IBS, una agencia de análisis y consultoría de terceros, el crecimiento anual de la escala global de la industria de circuitos integrados de 2018 a 2030 está básicamente dentro del 10%. En la actualidad, la capacidad de producción de fundiciones de obleas en China continental se está expandiendo, pero los expertos antes mencionados de Yitong Network creen que esto no es suficiente para la tasa de crecimiento de la demanda. Dijo que los pedidos de varias fundiciones con las que entró en contacto eran cuatro veces la capacidad de producción.
El almacenamiento es la razón clave de la escasez de chips. El acaparamiento general y el acaparamiento múltiple han agravado la situación.
Tomemos como ejemplo la electrónica de consumo. El ciclo normal de inventario es de un mes, pero esta vez muchas empresas se abastece de forma anual. Alguien calculó una cuenta para un reportero de Caijing. Según las estadísticas de Counterpoint, una organización de investigación de datos de terceros, los teléfonos móviles Huawei representaron el 16% de los envíos globales de teléfonos móviles en 2019. Si Huawei amplía su inventario en 10 veces, la oferta de fabricantes globales de teléfonos móviles se reducirá. No puede mantenerse al día.
Además del comportamiento de acaparamiento de la empresa para la protección de sus propias necesidades, el almacenamiento de agentes también es una variable impredecible. Grandes fábricas como Infineon y ST venden a través de agentes en China. Por lo tanto, el jefe de proyecto del agente puede conocer el plan de demanda y el plan de capacidad para el próximo año. Si encuentran que la demanda es mayor que el plan de capacidad, se abastecerán y liberarán las mercancías a su debido tiempo. Los precios han cambiado en este proceso.
El cliente de Song Junwei realizó un pedido de toda la placa de circuito, y debe cotizar el precio el mismo día, porque la cotización no será válida hasta mañana. Un chip de dos dólares puede convertirse en 4 dólares al día siguiente, o incluso 10 dólares. "Esto es muy malo, y le duele mucho al cliente".
Dijo que lo que pueden hacer ahora es abrir el canal del chip principal a los clientes, negociar precios con los clientes y asegurarse de que el precio se pueda bloquear en el próximo año.
03 Capacidad limitada de autorregulación de la cadena de suministro
"Mis tres cosas más importantes: capacidad, capacidad y capacidad".
Zhang Xin, gerente general de SMIC North, dijo en la reciente Exposición Internacional de Semiconductores de Shanghai.
Una escasez de bienes a gran escala plantea un desafío a toda la cadena de suministro. La respuesta instintiva de la cadena de suministro es que no puede quedarse quieta y necesita expandir la producción.
China continental se ha convertido en el núcleo de esta capacidad de producción y demanda. El proceso de fabricación de chips de MCU se basa en obleas de 8 pulgadas. Además de otras necesidades, la escasez de chips esta vez se concentra principalmente en obleas de 8 pulgadas.
No hay muchas fundiciones para obleas de 8 pulgadas en el extranjero, y la mayoría de ellas son fabricantes de IDM, como Infineon, TI, STMicroelectronics, etc. En Taiwán, aunque las principales fundiciones de chips como TSMC (NYSE: TSM) y ASE también harán algunas fundiciones para obleas de 8 pulgadas, los pedidos no son tan flexibles, principalmente para unos pocos clientes principales fijos. Además, los procesos de fabricación avanzada representan aproximadamente la mitad de la capacidad de producción de TSMC, y es difícil tener un exceso de capacidad de producción. Se puede ver en el ratio de ingresos de cada proceso de TSMC en el primer trimestre de 2021 que los procesos maduros por encima de 28 nanómetros (incluidos 28 nanómetros) representan el 37% de sus ingresos.
La empresa de diseño se enfrenta a oportunidades iterativas y escenarios de aplicación. Algunas empresas de diseño chinas optarán por crecer junto con las fundiciones de chips chinas, establecer conjuntamente líneas de producción e iterar productos.
Además, debido a los factores inestables del entorno político internacional y el impacto de la epidemia, la tasa de funcionamiento de las fundiciones de chips en el extranjero no es alta, y algunos pedidos en el extranjero se transfieren a China continental.
Es sólo que los productos extranjeros tienen requisitos más altos en términos de utilización y calidad del producto, y sólo unas pocas fundiciones de chips en China continental pueden llevarlos a cabo. Por lo tanto, cuando los fabricantes de primer nivel aceptan pedidos en el extranjero y su capacidad de producción está completamente cargada, algunos pedidos de productos de gama baja y media también se entregarán a fundiciones de chips a pequeña escala.
Además de la fabricación, también hay oportunidades en equipos y materiales.
Cuando se establezca la línea de producción de fabricación, el upstream y el downstream de la cadena industrial se establecerán gradualmente. "Cuando la línea de producción se mueve, el fabricante del equipo la seguirá". El presidente de Shengmei Semiconductor, Wang Hui, dijo una vez en la Exposición Internacional de Semiconductores de Shanghai de este año.
Anteriormente, la mayoría de los fabricantes de componentes semiconductores se encontraban en los Estados Unidos. Más tarde, después del desarrollo de los semiconductores japoneses, un grupo de fabricantes de equipos fueron impulsados. Él cree que si la industria de semiconductores de China se reduce, los fabricantes de equipos formarán gradualmente una industria y comenzarán a hacer negocios lentamente.
Mirando alrededor del mundo, la fábrica de 8 pulgadas casi no tiene equipos nuevos, y el precio de los equipos de segunda mano se ha duplicado. Si el precio de los productos de obleas de 8 pulgadas no puede aumentar en beneficio tanto de los fabricantes de equipos como de los componentes, la posibilidad de que los gigantes internacionales de equipos semiconductores reproduzcan equipos de fábricas de 8 pulgadas es muy baja. Estos equipos a menudo no requieren tecnología demasiado avanzada, lo que deja oportunidades para las plantas de equipos y materiales en China continental.
De hecho, el equipo doméstico ha aumentado la tasa de adjudicación de ofertas en los últimos dos años. A marzo de 2020, de los 58 equipos de proceso lanzados por Huali Integration Fase II, 13 son de producción nacional, con una tasa de localización del 22%. Entre los 376 equipos de proceso lanzados por Yangtze River Storage, 38 son de producción nacional, con una tasa de localización del 10%.
El jefe de investigación y desarrollo de un fabricante nacional de componentes le dijo al reportero de Caijing que fueron los primeros en suministrar equipos MOCVD de China Micro Semiconductor. MOCVD es un equipo importante en la fabricación de LED, y el monto de compra generalmente representa más de la mitad de la inversión total en la línea de producción de LED. Hoy en día, no solo han entrado en la cadena de suministro de Sanan Optoelectronics, sino que también han suministrado a un fabricante líder de MOCVD en Alemania.
Mientras se expande la producción, todavía existen riesgos.
Muchas personas en la industria dijeron que China continental a menudo es propensa a "pulular" al desarrollar la industria de semiconductores. Zhang Rujing, fundador de SMIC y presidente de Qingdao Xinen, dijo en una entrevista exclusiva con un reportero de Caijing recientemente que es muy importante lograr un equilibrio entre la gestión de riesgos y la satisfacción de las necesidades de capacidad de producción.
Ha discutido con varios profesionales de la industria cómo optimizar el sistema de gestión y control, y ha propuesto la responsabilidad jerárquica y la gestión y control de riesgos. Por ejemplo, si el monto de la inversión es inferior a 1 mil millones de yuanes, se presentará de acuerdo con el método existente; si el monto de la inversión pública es inferior a un determinado monto, se guiará por las ventanas pertinentes de la Comisión de Desarrollo y Reforma provincial y municipal. La mayor cantidad está controlada por la Comisión de Desarrollo y Reforma de nivel superior. En cuanto a las empresas privadas o las empresas financiadas con fondos extranjeros (por ejemplo, la inversión de capital privado supera el 80 por ciento, y la inversión total es inferior a 9,9 mil millones de yuanes), debido a que el gobierno asume menos riesgo, la ventana de orientación puede relajarse adecuadamente.
El punto de vista de Zhang Rujing es que esto puede lograr un control de riesgos optimizado, responsabilidad jerárquica, aprovechar las respectivas ventajas y fortalezas de las empresas estatales y privadas, apoyar la construcción de fábricas de semiconductores de alta calidad, satisfacer las necesidades del mercado de circuitos integrados y semiconductores, y ser autosuficientes y autosuficientes. También se puede resolver el problema de este desequilibrio de capacidad.