Como parte importante de la cadena de la industria de semiconductores, la cadena de la industria de chips es una cabeza de puente para el desarrollo de la industria de tecnología de la información electrónica.
Debido a la variedad de chips, los diferentes tipos de chips tienen ciertas diferencias debido a diferentes funciones, procesos de fabricación y procesos. De acuerdo con el proceso de producción y fabricación de chips, la cadena de la industria se puede dividir en tramos superior, medio e inferior, que se pueden dividir aproximadamente en diseño de chips, fabricación de chips y etapas de empaque de chips.
En la cadena de la industria de chips, cada eslabón tiene una división del trabajo en todo el mundo. Posteriormente, los chips se utilizarán en comunicaciones, computadoras, electrónica automotriz, electrónica de consumo y muchos otros campos. Entonces, ¿en qué medida el beneficio del upstream, el medio y el downstream de la cadena industrial representa el beneficio de toda la cadena industrial? ¿Es la tasa de beneficio de diferentes enlaces la misma? ¿Cuál es la diferencia?
Aguas arriba de la cadena de la industria de chips: diseño de chips
La corriente ascendente de la cadena de la industria de chips es principalmente el diseño de chips. El diseño de chips es uno de los eslabones más importantes de la cadena de la industria de chips.
Seis de las 10 principales empresas mundiales de diseño de chips son de EE. UU. Entre ellos, Broadcom, Qualcomm, Nvidia se llevaron los tres primeros. Por lo tanto, de acuerdo con la división geográfica, el diseño de chips global está dominado principalmente por los Estados Unidos, Huawei Haisi, Unigroup y otras empresas en la parte continental de China en el campo del diseño de chips, todavía está en la etapa de recuperación.
Según los datos de la SEMI, la industria del diseño de chips de China&ha mantenido una tendencia de rápido crecimiento. En 2020, las ventas de la industria de diseño de chips de China&superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez, y el número de empresas de diseño en la industria alcanzó las 2.218, un aumento del 24,6% interanual.
Como el diseño de chips es una industria intensiva en conocimiento, es liviano en activos, por lo que el margen bruto es mayor. Se entiende que el beneficio bruto general de las empresas europeas y americanas es del 50% ~ 80%, y el de las empresas nacionales es del 35% ~ 60%.
Extremo medio de la cadena de la industria de chips
El extremo medio de la cadena de la industria de chips se encuentra principalmente en los campos de materiales, equipos y fabricación, donde el costo de inversión inicial es enorme y el umbral es extremadamente alto. El beneficio de este enlace es medio, el beneficio bruto general saludable está entre el 30% y el 50% y el riesgo es controlable.
Material de viruta
En materiales de chips y productos químicos, el circuito está dominado por empresas estadounidenses y japonesas debido a barreras técnicas.
Equipo de chip
En el campo de los equipos de chips, existen altas barreras técnicas, investigación y desarrollo difíciles, ciclo largo, el equipo clave principal está controlado por unos pocos gigantes internacionales.
Según los datos de ingresos de los 10 principales fabricantes de equipos de semiconductores en 2020 publicados por VLSI Research, EE. UU. Y Japón representaron cada uno cuatro de los 10 principales, y cuatro empresas estadounidenses se hicieron cargo del 38,9 por ciento del mercado mundial de equipos de semiconductores. Claramente, en el campo de los equipos, Estados Unidos tiene voz absoluta. Sin embargo, con el establecimiento de grupos multinacionales chinos en China, la cooperación y otros asuntos, los fabricantes de equipos nacionales marcarán el comienzo de una buena oportunidad para el desarrollo.
Fabricación de chips
El campo de la fabricación de chips es un activo importante con un alto contenido técnico, un proceso tecnológico complejo y riguroso y una gran inversión de capital.
Actualmente, TSMC de Taiwán y Samsung de Corea del Sur lideran la industria de fabricación de chips. Aunque la tecnología de fabricación de las empresas en China continental se está quedando temporalmente atrás, según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, de 2011 a 2020, la producción total de la industria de fabricación de circuitos integrados de China&ha ido en aumento. por año. La industria de fabricación de circuitos integrados de China&logró una producción acumulada de 261,47 mil millones de piezas en 2020, un 29,55% más que en 2019.
Cadena de la industria de virutas aguas abajo - prueba de sellado de virutas
La parte posterior de la cadena de la industria de las virutas es principalmente el sellado y las pruebas de las virutas, es decir, el envasado y las pruebas, que es el último proceso de fabricación de las virutas.
Debido al inicio temprano y al rápido desarrollo del campo de pruebas de chips en China, el mercado de pruebas de China&representó el 70% del mundo; La ventaja de la escala de la industria nacional es obvia, las empresas de prueba selladas de nuestro país han entrado en el primer escalón del mundo &. En las diez empresas de prueba selladas más importantes del mundo&en 2020, se han incluido la tecnología Changdian de China &, la micro energía Tongfu y la tecnología Huatian.
El enlace de prueba de sellado de chips, el umbral es relativamente bajo, el volumen del mercado interno es feroz y el margen de beneficio es el más bajo, el beneficio bruto general es del 20% ~ 40%, la marca también tiene valor agregado, el riesgo más bajo, efectivo Rotación de flujo.
Además de lo anterior, la cadena de la industria de chips también incluye EDA, IP, agentes, etc.
EDA es un software de herramienta, que tiene un alto margen bruto del 99,99%. Sin embargo, este campo requiere una gran cantidad de capital y mano de obra en la etapa inicial, y se necesita mucha investigación de mercado. En la actualidad, el mercado está básicamente monopolizado por Synopsys, Cadence y Mentor, y el margen de beneficio neto es similar al del diseño de chips.
El representante típico de IP es ARM. La mayor diferencia con las empresas de semiconductores ordinarios es que ARM no fabrica chips y no vende chips a los usuarios finales. En cambio, sus socios producen chips con sus propias características transfiriendo esquemas de diseño. ARM aprovechó esta asociación de beneficio mutuo para convertirse rápidamente en el creador del estándar global de microprocesador RISC. Este modelo también brinda grandes beneficios a los usuarios, porque los usuarios pueden usar chips con el mismo kernel ARM de varias compañías solo si dominan una estructura de kernel ARM y sus métodos de desarrollo. En la actualidad, la arquitectura THE ARM ha sido ampliamente utilizada por los principales fabricantes de teléfonos móviles y computadoras del mundo &, como Apple, Samsung, Huawei y otras empresas. Según Strategy Analytics, el mercado de procesadores de portátiles basados en brazo crecerá nueve veces sus ingresos en 2020 y se espera que se triplique a $ 949 millones para 2021.
Como un papel importante en el eslabón de ventas de la cadena de la industria de chips, los agentes pueden obtener pedidos para la fábrica original a través de la autoridad de agencia emitida por la fábrica original, completar el objetivo de ventas y aumentar la vitalidad de los productos del mercado. En términos generales, el margen de beneficio de los agentes es generalmente del 5% al 10% en la superficie, y solo los grandes agentes tienen la calificación para negociar con el fabricante original y pueden obtener mejores precios y condiciones del fabricante original de chips.
Situación actual del diseño de la cadena de la industria de chips de China &
Según las estadísticas de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, la tasa de autosuficiencia de los productos de China&es muy baja en comparación con el enorme tamaño del mercado de semiconductores. En 2020, el tamaño del mercado de la industria de circuitos integrados de China&fue de 884.800 millones de yuanes, un 17,00% más que en 2019.
En los últimos años, aunque el tamaño del mercado de la industria de CI de China&ha aumentado año tras año, la industria de CI de China&todavía carece de campos técnicos clave, y su tasa de autosuficiencia es bajo. Por lo tanto, la industria de CI de China&depende en gran medida de las importaciones, lo que genera un gran déficit comercial.
En la actualidad, la tasa de autosuficiencia de CI de China&sigue siendo baja en comparación con los países desarrollados, por lo que para promover el desarrollo de CI nacionales, China concede gran importancia a la formación de talentos en la industria de CI. Promulgado por el Consejo de Estado en las ocho políticas principales promueve el desarrollo de circuitos integrados y la industria del software de alta calidad" mencionado en el fortalecimiento adicional de la construcción de circuitos integrados y el software profesional, acelerar el nivel de integración del trabajo de establecimiento de temas , en estrecha relación con el desarrollo de la industria necesita ajustar el plan de estudios, el plan de enseñanza y los métodos de enseñanza, para cultivar, alto nivel de talentos prácticos.
Con el mayor desarrollo de la industria de chips, el patrón de diseño de chips, fabricación de chips, sellado y pruebas están cambiando, y la estructura de la cadena de la industria de chips de China&se optimiza constantemente. Se estima que para 2025, se espera que la escala del mercado de CI de China&supere los 2.380 millones de yuanes.