Además, se espera que los tres principales proveedores de chips de memoria, Samsung, SK Hynix y Micron, crezcan un 10% cada uno, mientras que Kaixia espera que las ventas del tercer trimestre aumenten un 11% ya que la demanda de chips de memoria sigue siendo fuerte para los centros de datos. servidores, informática empresarial, así como teléfonos inteligentes 5G e infraestructura relacionada.
En general, IC Insights espera que las 15 principales empresas crezcan un 7% en el tercer trimestre de este año. Se espera que las ventas de semiconductores se mantengan fuertes hasta fin de año, respaldando IC Insights' pronóstico actual para un crecimiento global de las ventas de semiconductores del 24% este año.
Aquí' una mirada a cómo se desempeñaron estas empresas.
Samsung
Samsung una vez más superó a Intel para ocupar el primer lugar. El primero es la fortaleza de su negocio de chips de memoria, que contrasta fuertemente con las ventas de CPU de Intel &, que han estado en una trayectoria ascendente, mientras que las ventas de CPU de Intel&han tenido problemas. y están atrapados en una guerra de precios con AMD.
En el segundo trimestre, la principal fuente de ingresos de Samsung&fueron los semiconductores, que representaron más de la mitad de las ganancias operativas de la empresa&y casi el 35% de los ingresos. Los ingresos consolidados de la división de semiconductores fueron de 22,74 billones de wones (19,768 millones de dólares), un 24,7 por ciento más que en el mismo período del año pasado. La ganancia operativa fue de 6,93 billones de wones ($ 6,024 mil millones), un 24,7 por ciento más que en el mismo período del año pasado. Los ingresos aumentaron un 19,6 por ciento y las ganancias operativas se triplicaron en comparación con el primer trimestre.
Samsung también está fortaleciendo su negocio de almacenamiento gracias a su sólido desempeño. En China, por ejemplo, Samsung ha invertido mucho, principalmente en su planta de memoria en Xi' an. La medida sigue a la decisión de Samsung&de invertir $ 15 mil millones en su planta Xi &, la única base de producción de memoria de la compañía&en el extranjero. La primera fase de inversión fue de $ 7 mil millones en agosto de 2017, seguida de la segunda fase de inversión de $ 8 mil millones en 2019. Una línea de producción construida por la primera fase de inversión comenzó a producir en marzo de 2020. Recientemente, la segunda planta también se colocará en operación, y la tercera fase del proyecto también se encuentra bajo planificación de inversiones. Una vez completada la segunda fase de inversión en Samsung xi' an, la capacidad flash NAND de la segunda planta alcanzará las 130.000 obleas por mes. La capacidad de la primera planta es de 120.000 comprimidos al mes. La producción total de 250.000 obleas por mes es aproximadamente la mitad de la producción de flash NAND 2020 de Samsung &.
El negocio de fundición de obleas de Samsung &, aunque menos impresionante que su negocio de memorias, ha estado durante mucho tiempo en el centro de atención, ya que es el número dos del mundo&en el sector y tiene un fuerte deseo de adelantar a TSMC.
Intel
En su informe de ganancias más reciente, Intel estableció su guía de ventas para el tercer trimestre de 2021 en menos 3% y para todo el año en menos 1%. Ese sería un desempeño particularmente débil para el gigante de los procesadores en un año en el que se espera que las ventas totales de semiconductores aumenten un 24%.
Antes de Intel en el primer trimestre de 2020 y el margen bruto de alrededor del 60%, pero desde el segundo trimestre de 2020, el margen bruto de la empresa' el margen bruto de la empresa comenzó a temblar ligeramente en el primer trimestre de 2021, debido a los ingresos del negocio del centro de datos de $ 5.6 mil millones, en comparación con el mismo período del año pasado, cayeron un 20%, originalmente es el negocio más rentable de Intel &, sus menores ingresos mermaron el margen bruto general, que cayó al 55,2 por ciento, abajo más de 5 puntos porcentuales del mismo período en 2020.
Se puede ver que el margen de beneficio bruto de Intel&ha disminuido ligeramente, porque Intel ha estado en problemas constantes en los últimos años, tanto en el diseño de chips como en la fabricación, especialmente en el r& dy la masa. producción de 14nm y procesos más avanzados, que no han podido formar competitividad en el mercado.
En los últimos años, Intel ha luchado con problemas de capacidad que han llevado al desarrollo de nuevos productos a la zaga de AMD.
El informe de ganancias del segundo trimestre de Intel&mostró que mientras los ingresos totales y los ingresos por PC aumentaron, los ingresos del centro de datos cayeron un 9% interanual a $ 6.5 mil millones, el precio promedio del procesador ASP cayó un 7%, las ganancias operativas cayeron de $ 3.1 mil millones a $ 1.9 mil millones, y el margen operativo cayó del 44% al 30% ahora. Es decir, cada vez es más barato. La guerra de precios ha comenzado. También confirma las declaraciones anteriores de Intel&de que puede competir en precio para retener su participación en el mercado de centros de datos.
El CEO de Intel, Pat Gelsinger, ha argumentado que los precios competitivos en el mercado de CPU de servidor dañarían el desempeño de la empresa &, pero preservarían o incluso aumentarían la participación de mercado.
Teniendo en cuenta que el proceso de 14 nm de Intel&ha sido lo suficientemente maduro, y el costo del proceso de 10 nm se ha reducido significativamente en un 45% recientemente, la estrategia de guerra de precios aún tiene la base. Después de todo, el proceso de 7 nm de AMD&todavía cuesta mucho hasta ahora, y el precio OEM de TSMC&no es barato. El precio OEM del chip de 7 nm se cotiza en decenas de miles de dólares, y 5 nm es tan alto como 17,000 dólares. Es probable que se produzca otro aumento este año.
En el mercado de procesadores de centros de datos, el rendimiento y el costo total de propiedad son más importantes que el precio, dijo su.
Desde el punto de vista de AMD &, su ventaja actual sigue siendo el supernúcleo, con 64 núcleos y 128 subprocesos en una sola ranura, y se espera que el Zen4 de 5 nm vaya más allá hasta 96 núcleos y 192 subprocesos, en un menor costo unitario.
El año pasado, Intel inició algunos proyectos de prueba de obleas en TSMC, ya que su capacidad no ha seguido el ritmo de la demanda del mercado. Estos incluyen una GPU de 6nm que se espera que se lance en la primera mitad de este año y un procesador Atom de 5nm que se produzca en masa para plataformas móviles en la segunda mitad de este año. Algunos estiman que aproximadamente el 5% de los procesadores Intel&utilizados en bolígrafos serán fabricados por TSMC este año.
TSMC
IC Insights pronostica que las ventas de TSMC crecerán un 11% en el tercer trimestre. Las ventas subirán otro 4% en el cuarto trimestre. IC Insights cree que las ventas del segundo semestre de TSMC&crecerán un 14% con respecto a las ventas del primer semestre y un 24% durante todo el año. Si se realiza, marcaría un año consecutivo de crecimiento de los ingresos de más del 20% para el gigante de la fundición. Las ventas anuales de TSMC&aumentaron un 31 por ciento en 2020.
Los ingresos de TSMC&en el segundo trimestre fueron de 13.290 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 2,9% trimestral y del 28% interanual. Sus ingresos fueron de NT $ 372,15 mil millones, un aumento del 2,7% trimestral y del 19,8% interanual. Su margen bruto fue del 50%, un descenso de 2,4 puntos porcentuales trimestrales y 3 puntos porcentuales interanual, y el beneficio neto después de impuestos fue de 134,36 mil millones de RMB. Descenso trimestral del 3,8%, incremento anual del 11,2%.
En el primer semestre del año, TSMC registró ingresos de 26.203 millones de dólares estadounidenses y 734.555 millones de dólares taiwaneses, un aumento del 18,2% interanual, un margen bruto del 51,2%, una reducción interanual de 1,2 puntos porcentuales y una ganancia neta después de impuestos de 274.049 millones de dólares taiwaneses. , hasta un 15,2% interanual.
Se puede ver que en el último trimestre, el beneficio de TSMC&aún mostró una tendencia de crecimiento interanual, pero disminuyó con respecto al trimestre anterior, principalmente debido al efecto alterno de temporada baja y temporada alta. En términos de márgenes brutos, TSMC siempre ha sido la industria&más alta, y las caídas interanuales y secuenciales en el trimestre no afectaron su excelente desempeño en ingresos y ganancias. La disminución tiene mucho que ver con las presiones de costos, ya que la empresa ha invertido mucho en procesos de 5nm y 3nm y el retorno de la inversión no es proporcional a corto plazo. Además, la pérdida de Huawei Haisi, un gran cliente de alta calidad con el proceso de fabricación más avanzado, sin duda tendrá un impacto en su margen de beneficio en 7nm y 5nm. Además, frente a la tendencia general de aumento de precios en la industria, TSMC ha realizado pocos cambios en los contratos originales de los clientes, lo que también tendrá un impacto en el margen bruto en cierta medida.
En la segunda mitad del año, TSMC entró en la temporada alta tradicional y el impulso de crecimiento provino de los nuevos pedidos de 5 nm que entraron sucesivamente en la producción en masa. Entre ellos, Apple M1X y el posterior M2 adoptarán una producción en masa de 5 nm en la segunda mitad del año. El procesador de aplicaciones A15 del iPhone 13 comenzó la producción en masa con la versión mejorada de 5nm de TSMC&en junio, y aumentó gradualmente el volumen de la segunda mitad del año hasta el cuarto trimestre.
Además, TSMC recibió fuertes pedidos de chips para teléfonos móviles 5G en la segunda mitad del año. Qualcomm utilizó la producción en masa de 6nm de TSMC&de nuevos chips para teléfonos móviles 5G y los envió en grandes cantidades en el tercer trimestre. Se ampliarán tres chips de teléfonos móviles 5G para utilizar el proceso de 7nm o 6nm de TSMC¶ la fundición de chips. Se espera que la nueva generación Snapdragon 895+, que se lanzará a principios del próximo año, se produzca en masa con el chip de 5 nm de TSMC&en el cuarto trimestre, mientras que la nueva generación Phecda de Mediatek&La serie 2000 se producirá en masa con un chip de 5 nm en la segunda mitad del año.
SK hynix
SK Hynix, no. 4, depende en gran medida de su negocio de chips de memoria y ha invertido mucho en su negocio de fundición de obleas en los últimos años. El CEO de SK Hynix&ha dicho que aumentará la inversión en el negocio de fundición de obleas porque es clave para la transformación comercial de la empresa &.
Desde la segunda mitad de 2016 hasta la primera mitad de 2018, el mercado mundial de memoria fue testigo de una escasez masiva y aumentos de precios, lo que resultó en las ganancias de los tres fabricantes de memoria más grandes del mundo &, Samsung, SK Hynix y Micron. Pero a partir de la segunda mitad de 2018, el mercado comenzó a cambiar, con la caída de los precios de DRAM y NAND Flash, por lo que los ingresos de Samsung, SK Hynix y Micron&pasaron de auge en caída en poco más de un año.
Ante esta situación, SK Hynix anunció que en los próximos años para aumentar la inversión en negocios distintos al almacenamiento, enfocarse en la fundición de obleas y chips lógicos, para reducir riesgos, reducir el impacto de un solo campo de altibajos en la empresa [ GG] ingresos.
En la actualidad, el negocio de la fundición solo representa el 5 por ciento de los ingresos de SK Hynix &, por lo que todavía hay mucho margen de crecimiento. La compañía ofrece servicios de fabricación por contrato a través de su subsidiaria SK Hynix System IC, que trasladó su fábrica de Cheongju, Corea del Sur, a Wuxi, China.
En 2020, SK Hynix también compró una participación del 49,8% en Key Foundry, una oblea Foundry escindida de Magnachip.
Según el director ejecutivo de SK Hynix System IC y Key Foundry, que producen chips de proceso maduro de obleas de 8 pulgadas, SK Hynix espera lograr un gran avance en el proceso avanzado.
En febrero de 2018, SK Hynix anunció que invertiría $ 107 mil millones para construir cuatro fábricas para consolidar su posición en la industria de los chips de memoria.
Nvidia se acerca a Qualcomm
La nvidia n. ° 7 está pisando los talones a la n. ° 6 de Qualcomm.
En los últimos años, las dos principales empresas en la lista global de diseño de circuitos integrados siempre han sido Qualcomm y Broadcom, y Qualcomm ha estado en la posición de liderazgo durante mucho tiempo, mientras que Broadcom solo superó ocasionalmente, y fue la segunda la mayor parte del tiempo. Este año, Nvidia con su fuerte desempeño, llegó al segundo lugar, cerca de Qualcomm, lo que también se refleja de un lado en los últimos años en la industria en tecnología, los cambios de aplicaciones y los cambios tienen un mayor impacto en el mercado, por lo que el correspondiente fabricantes de diseño de chips para lograr un ataque inverso.
Broadcom representa las tecnologías y fuerzas tradicionales, especialmente la comunicación en red, que es la fuerza de broadcom &, y los chips y módulos de radiofrecuencia, que también son el foco de su negocio. Pero&es todo tradicional, y las Gpus de Nvidia&son relativamente adecuadas para la combinación de computación de alto rendimiento e IA, que ha sido el mayor crecimiento del mercado en los últimos años. Además, la Gpus de consumo de Nvidia&en aplicaciones de consola se puso al día con la explosión del mercado posterior a la pandemia y generó ingresos sustanciales.
En resumen, Broadcom es más un proxy para la tecnología heredada y el poder de las aplicaciones, mientras que Nvidia es un proxy para la tecnología emergente y el poder de las aplicaciones que está ganando impulso, y Nvidia no tardaría mucho en superar a Qualcomm si no era' t para el tamaño del campo de batalla de teléfonos inteligentes en el que se especializa.
mediatek
Mediatek ha superado a Texas Instruments para ocupar el noveno lugar.
El año pasado, Mediatek no solo logró un récord en ingresos, convirtiéndose en la tercera empresa de diseño de circuitos integrados más grande del mundo, sino que también vio su beneficio neto aumentar en un 80% en comparación con 2019. Más recientemente, se informó que ha se infiltró en la cadena de suministro de Apple¶ suministrar chips para sus auriculares de marca.
En el tercer trimestre del año pasado, por primera vez en sus 23 años de historia, Mediatek se convirtió en el líder mundial de&en el mercado de chips móviles más grande, superando al gigante Qualcomm, una posición que ocupó hasta el momento. trimestre reciente.
Las acciones de Mediatek&se han multiplicado por 1,4 en el último año, alcanzando máximos históricos a medida que los organismos de la industria han elevado sus objetivos de precios.
Detrás de todo esto está la hoja de ruta y la estrategia de productos de la empresa &. Al mismo tiempo, el entorno industrial y las fuerzas externas también están ayudando en el momento adecuado, lo que se refleja principalmente en el estallido de la guerra comercial entre China y EE. UU. En mayo de 2019.Después de que Estados Unidos sancionara a Huawei, las marcas de teléfonos móviles chinos cambió de Qualcomm a Mediatek para diversificar el riesgo de las fuentes de suministro de chips. Según las estadísticas, la participación de mercado de mediatek&en China continental aumentó del 17% al 31,7% en la segunda mitad de 2020.
Instrumentos Texas
Como líder absoluto en chips analógicos, Texas Instruments (TI) vio aumentar sus ventas analógicas en aproximadamente un 6% en 2020 en comparación con 2019, lo que representa el 80% de sus ventas de circuitos integrados de $ 13.6 mil millones y el 75% de sus ingresos de semiconductores de $ 14.5 mil millones en 2020.
TI rendimiento tan brillante, en gran medida se debe a las características del CI analógico en sí y su mercado, es decir, la diferencia de CI analógico es significativa, ciclo de vida largo.
La tecnología de los circuitos integrados analógicos proviene de la recopilación y captura de información del mundo real. Debido a que el mundo real es complejo y heterogéneo, el diseño de producto utilizado para capturar esta característica también tiene características complejas y heterogéneas. Las diferencias en los circuitos integrados analógicos son muy importantes, lo que se refleja en la propiedad intelectual de la empresa&es particularmente importante. Al mismo tiempo, el IC analógico enfatiza la alta relación señal-ruido, bajo consumo de energía, alta confiabilidad y estabilidad, ciclo de vida largo, precio bajo, que es significativamente diferente del IC digital (el IC digital sigue a Moore' s ley, generalmente después de 1 ~ 2 años para enfrentar la eliminación de productos de proceso superior).
Además, desde el lado de la oferta, la oferta de capacidad de investigación de la industria de circuitos integrados analógicos es limitada. En el proceso de diseño, los recursos humanos son difíciles de copiar. El proceso de diseño de las ics analógicas se basa más en la experiencia y menos en los modelos de computadora que para las ics digitales. Hay más prueba y error en el proceso de diseño, y los buenos ingenieros tienen más de 10 años de experiencia, por lo que las empresas de circuitos integrados analógicos crean fuertes barreras de entrada.
Además, la diversidad de productos y el suministro limitado de capacidad de investigación reducen la competencia en el mercado, mientras que la naturaleza descentralizada del mercado final continúa amplificando las ventajas estratégicas de la industria de circuitos integrados analógicos. El mercado final de los analógicos está muy fragmentado, con decenas de miles de líneas de productos y una disminución en los números de pedido promedio. El líder de la industria tiene ventajas en las categorías horizontales y es difícil para los nuevos participantes competir de manera efectiva. El patrón de competencia en el mercado es estable y el líder tiene derecho a hablar sobre la capacidad de fijación de precios.